CRM pro finanční poradce: Jak si udržet přehled o klientech a obchodních příležitostech

Finanční poradenství je založené na dlouhodobých vztazích. Čím více klientů získáváte, tím složitější je udržet si přehled o schůzkách, smlouvách, následných aktivitách a nových obchodních příležitostech.

Mnoho poradců začíná s Excelem, poznámkami nebo kombinací několika různých nástrojů. Jakmile však klientská databáze začne růst, roste také riziko ztracených informací, zapomenutých revizí nebo nevyužitých obchodních příležitostí.

Právě proto stále více poradců hledá CRM pro finanční poradce nebo jiný systém, který jim pomůže klienty efektivněji spravovat.

Proč Excel přestává stačit

Excel je skvělý nástroj na evidenci dat. Pro aktivní správu klientů však začíná mít své limity.

Typické problémy:

• informace jsou rozdělené v několika souborech,
• chybí historie komunikace,
• nelze jednoduše sledovat obchodní příležitosti,
• neexistují automatické připomínky revizí,
• týmová spolupráce je komplikovaná.

Jakmile poradce spravuje desítky nebo stovky klientů, začíná být ruční evidence časově náročná a náchylná k chybám.

Co by měl umět moderní systém pro finanční poradce

Při výběru CRM nebo jiného systému pro finanční poradce je důležité zaměřit se na praktické potřeby každodenní práce.

Mezi nejdůležitější funkce patří:

Evidence klientů

Všechny kontaktní údaje, poznámky, smlouvy a historie spolupráce na jednom místě.

Správa obchodních příležitostí

Přehled o rozpracovaných případech, nových příležitostech a plánovaných krocích.

Připomínky a aktivity

Revize smluv, následné schůzky nebo telefonáty by neměly záviset na paměti poradce.

Přehled financí

Možnost sledovat obchodní výsledky, plánované příjmy a další důležité ukazatele.

CRM nestačí vždy každému

Mnoho poradců hledá CRM systém. Ve skutečnosti ale často potřebují něco více.

Vedle klientů potřebují spravovat také:

• obchodní příležitosti,
• aktivity,
• úkoly,
• finance,
• týmovou spolupráci.

Právě proto stále více firem přechází od jednoduchých CRM řešení k podnikovým systémům, které pomáhají řídit více oblastí podnikání na jednom místě.

Basio jako alternativa k Excelu a složitým systémům

Basio vzniklo jako jednoduchý podnikový systém pro malé a rostoucí firmy.

Pomáhá finančním poradcům spravovat:

• klienty,
• obchody,
• aktivity,
• finance,

v jednom přehledném prostředí.

Místo kombinace Excelu, poznámek, kalendáře a několika různých aplikací můžete mít všechny důležité informace na jednom místě.

Basio není navrženo jako složitý ERP systém pro velké korporace. Zaměřuje se na firmy, které hledají jednodušší způsob řízení klientů a každodenních aktivit.

Jak poznat, že je čas přejít na lepší řešení

Pokud si alespoň na jednu z následujících otázek odpovíte „ano“, pravděpodobně nastal čas na změnu:

• Ztrácíte přehled o klientech?
• Evidujete klienty v Excelu?
• Stává se, že zapomenete na následný kontakt?
• Máte informace rozdělené mezi více nástrojů?
• Trávíte příliš mnoho času administrativou?

Moderní podnikový systém dokáže většinu těchto problémů výrazně zjednodušit.

Závěr

Úspěch finančního poradce nestojí pouze na získávání nových klientů. Stejně důležité je udržet si přehled o stávajících klientech, obchodních příležitostech a následných aktivitách.

Pokud hledáte alternativu k Excelu nebo složitému ERP systému, může být jednodušší podnikový systém vhodným řešením.

Vyzkoušejte Basio zdarma

Basio je jednoduchý podnikový systém pro malé a rostoucí firmy. Pomáhá spravovat klienty, obchody, aktivity a finance na jednom místě.